صدایی که ادعا میکند متعلق به یک اسب آبی است. صدایی که مفهوم گذر زمان را درک نمیکند. پپه، اولین و آخرین اسب آبی کشته شده در قاره آمریکا، داستان خود را با همان شیوایی و روانی زبان گفتاری مردم این نواحی روایت میکند.
یک مامور سازمان اطلاعات روسیه به آفریقا فرستاده می شود تا یک انقلابی ضد کمونیست را به قتل برساند.اما با مشاهده کشتار بی رحمانه مردم محلی به دست نیروهای روسیه و متحدشان کوبا،او تغییر موضع داده و به شورشیان کمک می کند...