
رابرت وین رایت معامله ای با شیطان کرده است او بعد از بهم زدن معامله ، می میرد و این بدهی به دختر او منتقل می شود. دختر او مورگان، بدون اینکه بداند وارد چرخه ای وحشتناک از مردن و دوباره زنده شدت می شود. هر بار که این چرخه تکرار می شود بخشی ار روح او از بین می رود. او می بایست هر چه زودتر دلیلی برای این اتفاقات عجیب و ترسناک و همچنین راهی برای شکستن این چرخه نیز پیدا کند قبل از ایتکه دیر شود و شیطـان تمام روح او را از آن خود کند …

اتفاقات فیلم در زمانی رخ میافتد که انسانها ، اورکها ، الفها و پریها همه در یک مجموعه زندگی میکنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت میپردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک میباشد. آنها باید با تمام تفاوتهای شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین میتواند به نابودی همه چیز منجر شود و…