یک پسر بچه انگلیسی بنام «جیمز گراهام» (کریستین بیل) که در دوران جنگ جهانی دوم به همراه خانواده اش در شانگ های زندگی می کرده، توسط ژاپنی ها به اسارت گرفته شده است...
چهار تن از نمادهای فرهنگی دهه ۱۹۵۰ در یک هتل با هم ملاقات می کنند. دو تن از آنها متوجه می شوند بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردند نقاط مشترک دارند و...
زمانی که "مایلز" مامور سازمان CIA عمداً اجازه میدهد "یاسکوف" ماموران سازمان KGB از دستش فرار کند، رئیسش به او دستور بازنشستگی میدهد. گرچه "مایلز" سابقه خود را خراب کرد، اما این پایان ماجرا برای او نیست...