

داستان سریال درباره یک گروه مختلف از افراد استخدام شده FBI می باشد که به مرکز آموزش FBI در شهر کوچک کوآنتیکو که در ناحیه ویرجینیا واقع است فرستاده میشوند تا آموزشهای لازم را ببینند. افراد این گروه، بهترین، خلاقترین و باهوش ترین افرادی هستند که به استخدام FBI درآمده اند و یکی از آنان مغز متفکر بزرگترین حمله تروریستی است که بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر درنیویورک رخ می دهد...


سریال بر اساس داستان واقعی شگفت آور از یک قاچاقچی مواد مخدر بنام چالرز فالکو ساخته شده است. وی دستگیر شد و سپس حق انتخابی به او دادند که یا به مدت ۲۰ سال به زندان برود یا به داخل یکی از باندهای موتور سواری بدنام در آمریکا نفوذ کند. چارلز فالکو تصمیم گرفت به آن باند نفوذ کند و سپس سه سال آینده او به رهبری باند خطرناک موتور سیکلت Vagos رسید و...


محوریت داستان بر روی جوانی به نام James Cole است که توانایی رفتن به آینده را دارد. او متوجه می شود در آینده ای نزدیک بیماری یا ویروس ناشناخته ای برای انسان ها مشکلاتی درست می کند. به طوری که بسیاری از آنها از بین می روند و فقط تعداد کمی از نسل انسان ها باقی می مانند. او با برگشت به زمان حال سعی می کند از این اتفاق جلو گیری کند و نسل انسان ها را به هر شرایطی شده حفظ کند اما در این راه با مشکلات فراوانی رو به رو می شود...

الکس جی مورفی (Joel Kinnaman) پلیس وظیفه شناسی است که در حین انجام یک ماموریت مهم تا آستانه مرگ پیش می رود. دانشمندان با همکاری اداره پلیس، با انجام یک عمل جراحی بی نظیر مانع از مرگ وی شده و بخش اعظم بدن وی را با کمک آهن آلات مرمت می کنند. آلکس مورفی پس از بهبودی، تبدیل به موجودی نیمه آهن و نیمه انسان می شود و قدرت تازه ای کسب می کند.


داستان دربارهي زنی به نام "اِلنا مایکلز" است. او تنها زن گرگینه در دنیاست که سالها از تبدیل شدن او گذشته. اکنون بعنوان یک روزنامهنگار در نشریه تورنتو مشغول به کار است و تلاش میکند این راز خود رو پنهان نگه دارد. اگرچه بعد از اینکه سر و کلهی چند نفر در مخفیگاه گرگینهها پیدا میشود, مجبور میشود با گذشتهی خود روبرو بشود. این سریال بر اساس سری کتابهای "دنیای دیگر" (Otherworld) نوشتهي "کِلی آرمِسترانگ" است.