داستان انیمیشن که در شهری مربوط به زمان آینده رخ می دهد، درباره‌ی دو ابرقهرمان به نام های تایگر و بانی است که با کمک همدیگر به نجات انسان های شهرشان از دست افراد ظالم می پردازند. اما در همین حین، ناگهان یک روز خبر می رسد رئیس شرکت آپولون مدیا، شرکتی که تایگر و بانی در آن مشغول به کار هستند، عوض شده است و قصد دارد همکاریِ این دو نفر را قطع کند...
یک سال از زمانی که «گات» با «گریفیت» همراه شده بود می گذرد. گروه شاهین ها در حال ریختن نقشه ای برای آزاد کردن گریفیت از زندان هستند...
صحبتهای گریفیت درباره دوستان واقعی هنوز در ذهن گات می چرخد. در میانه نبرد گاتس درباره مسیر زندگی اش تفکر می کند و...
داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است تا این که برای عضویت در دار و دسته قرقی ثبت نام می کند…
مدرسه پسرانه ای که « مدرسه کلاغ ها » نامیده می شود از مدارس بسیار سطح پائین از لحاظ علمی و همچنین خشونت خیز ترین مدرسه در کشور است. دانش آموزان مدرسه «کلاغ» نامیده می شوند. آنها گروه های مختلف تشکیل داده و دائما بر سر قدرت درحال مبارزه هستند. ولی همه آنها یک هدف مشترک دارند، هدفی که تا کنون محقق نشده است: وحدت !