شرارت وحشتناکی ظهور کرده است. گرگ‌ها بار دیگر زوزه می‌کشند، اما تنها گرگینه‌ای مانند اسکات مک کال، می‌تواند هم متحدان جدید را جمع کند و هم دوستان مورد اعتماد را برای مقابله با دشمنی که می‌تواند قوی‌ترین و مرگبارترین باشد، متحد کند...
داستان این سریال درباره یک پسر به نام تایلر که یک شب با بهترین دوستش به جنگل می رود و در جنگل و در تاریکی موجود عجیبی به او حمله میکند و روز بعد که بهوش می اید میبیند که بدنش شروع به تغییراتی میکند و …..
جرج سیمونز که یکی از کمدین های معروف بوده، متوجه می شود به یک بیماری لاعلاج مبتلاست و ازطرف دیگر هیچ دوست صمیمی ای هم ندارد و تنهاست. آیرا (یک کمدین مرد آماتور) نیز در یه فست فود کار می کند و برای موفق شدن در کار کمدی تلاش می کند. یک شب که این دو با هم در یک باشگاه برنامه اجرا می کنند جورج توجه اش به آیرا جلب شده و تصمیم می گیرد کمکش کند تا در کارش پیشرفت حاصل کند؛ تا بدین ترتیب یک دوست و همدم برای خودش پیدا کند....
"جری سینفیلد" که از موفقیتهای سیتکام خود خوشحال است،تصمیم عجیبی می گیرد.او از نقش خود کناره گیری کرده و تصمیم می گیرد چیزی کاملا جدید را بسازد.فیلم او را در این پروسه دنبال می کند...
