«جری» و «ریچل» دو فرد غریبه‌اند که با تماس تلفنی مرموز زنی که تا بحال ندیده‌اند، درگیر یک ماجرای مشترک می شوند. آن زن با تهدید زندگی و خانواده‌شان، آن‌ها را مجبور به انجام کارهایی خطرناک کرده، و از طرفی تمام حرکاتشان را زیر نظر گرفته است.
«ويلي استارك» ( شان پن ) سياستمداري است كه در پي يك پيروزي چشمگير در انتخابات فرمانداري لوئيزيانا به سمت فرماندار ايالت برگزيده شده است. برنامه هاي استارك در خصوص حمايت از فقرا و گرفتن مالياتهاي بسيار زياد از ثروتمندان دشمنان فراواني را براي وي به وجود آورده كه وي را به رفيق بازي و فساد مالي متهم ميكنند. دست راست و مشاور ويلي روزنامه نگار جواني است به نام «جك بردن» (جود لاو) كه خود از خانواده ثروتمندي ميباشد. او مابين دوستي با ويلي و خيانت به طبقه ي خودش درگير شده و نميداند نهايتآ بايد طرف كدام يك را بگيرد. خطرناكترين دشمن ويلي استارك مردي است به نام «اروين» ( آنتوني هاپكينز ) كه در ضمن پدرخوانده ي جك ميباشد و حاضر نيست در برابر حملات استارك كمر خم كند.
زمانی که یک وکیل از کار خود محروم می شود ، تصمیم می گیرد کتابی درباره تجربیات خود بنویسد. او با مردی ملاقات می کند که اجازه می دهد دست نوشته هایش را بخواند. آن مرد فوت می کند و وکیل کتاب را منتشر می کند.درست زمانی که کتاب به موفقیت می رسد، او به جرم قتل واقعی پنج وکیل که در کتاب نوشته شده است دستگیر می شود ...
داستان در مورد یک قاتل محکوم به اعدام ( شان پن ) و راهبه ای ( سوزان ساراندن ) است که با او رابطه دوستی برقرار می کند...
