« والو » ( لنکستر ) ، رهبر گروهى از دزدان دریایى است که هیچ کدام به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند ، و تنها کسى که « والو » روى عرشه مىتواند به او تکیه کند ، دوست کر و لالش ، « اوخو » ( کراوات ) است . او خیلى زود دل به دختر فرستادهى پادشاه اسپانیا ، « کونسوئلو » ( بارتوک ) مىبندد …
"فیلیپه" پسر یک دیپلمات و دوست خوب "بینز" خدمتکار، با پیچیدگیها و بهانه های زندگی بزرگسالان مغشوش شده است. او تصمیم می گیرد راز نگه دار باشد و از دوستان خود محافظت کند، اما وقتی او متوحه می شود "بینز" همسر خود را به قتل رسانده هیچکس به اطلاعات حیاتی او اهمیت نمی دهد و...
« بوريس لرمونتوف » ( والبروك ) مدير موفق برنامه هاى نمايشى با « جوليان كراستر » ( گورينگ ) آهنگساز با استعداد در باله ى جديدى به نام « كفشهاى قرمز » هم كارى مى كند . در اين نمايش بالرين جوان اما خوش آتيه ، « ويكتوريا » ( شيرر ) ، نقش اصلى را اجرا مى كند . « جوليان » و « ويكتوريا » دل باخته ى يك ديگر مى شوند و « لرمونتوف » دچار حسادت مى شود... شر
پس از مرگ پرستاری که اعلام کرد مرگ اخیر یک قتل بوده است ، یک بازرس معمایی اسکاتلندیارد برای تحقیق در این باره می آید.
ژنرال "کلایو وین کندی" رهبر "ارتش پیرمردهای" بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم است.قبل از یک برنامه تمرینی او در حمام توسط سربازانی که توسط ستوان "اسپاد ویلسون" رهبری می شدند دستگیر می شود و...