یک بازیگر اسپانیایی در حین فیلمبرداری یک فیلم ناپدید می‌شود. اگرچه جسد او پیدا نمی‌شود، اما پلیس به این نتیجه می رسد که او در لبه پرتگاه دچار حادثه شده است. سال‌ها بعد، این معما به زمان حال بازمی‌گردد...
کیلیان مرد جوانیست که در کوه های هوئسکا بزرگ شده اما تابحال آنجا را ترک نکرده است. اما در سال ۱۹۵۳ او به قصد رفتن به جزیره ای عجیب و غریب و کار کردن با برادر و پدرش در یک مزرعه کاکائو، آنجا را ترک میکند و...
سزار دربان آپارتمان فردی بدبخت است که معتقد است بدون داشتن توانایی شادی ، به دنیا آمده است. وظیفه او این است که زندگی را برای همه اطرافیانش جهنم کند، ماموریتی که در آن موفقیت بزرگی دارد...
دهه ي ۱۹۶۰، دوران حکومت فرانکو. «انريکه» و «ايگناسيو» دو دوست نوجوان در يک مدرسه ي کاتوليگ عشق، سينما و ترس را کشف مي کنند. در بزرگي «ايگناسيو» که داستاني نيمه خود سرگذشت نامه اي در مورد ماجراهاي دوره ي نوجواني خود و «انريکه» نوشته به سراغ او مي آيد. «انريکه» حالا فيلم ساز است و مي تواند اين قصه را به فيلم برگرداند...