معماری آمریکایی به ایتالیا سفر می کند تا بر نمایشگاه بوله معماری ایتالیایی که به خاطر طراحیهای بیضی شکل خود مشهور است نظارت کند.طی دوره ای نه ماه زندگی او کاملا دستخوش تغییرات می شود و...
اميليا، ايتاليا، «آلفردو» (دنيرو) از خانواده اي بورژوا و زميندار، و «اولمو» (دوپارديو) از خانواده اي دهقان، هر دو روز ۲۷ ژانويه ي سال ۱۹۰۱ به دنيا آمده اند. هر چند که اين دو به عنوان بهترين دوستان در کنار هم بزرگ مي شوند، ولي دوستي شان به يک رابطه عشق و نفرت بدل مي شود...
کنت دراکولا به دنبال خون دختر باکره است. بنابراین همراه با دستیارش راهی سفری به ایتالیا می شود، جایی که مملو از خانواده های مذهبی است و قطعاً بهترین مکان برای جستجوی یک عروس باکره است.