"فلینی" علاقه بسیارش به دلقک ها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند. او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقک هایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...
"بیل" در دوران کودکی شاهد کشته شدن خانواده اش به دست چهار سارق بود. ۱۵ سال بعد او تصمیم به انتقام می گیرد. در این راه او به "رایان"، مجرم سابقه داری که می خواهد پولهای خود را از سارقان پس بگیرد همراه می شود...
آلدو وانوچی که معروف به روباه است ، یکی از بزرگترین تبهکاران دنیا و استاد تغییر چهره است.بعد از فرار از زندانی ایتالیایی ، با دوستان خود ملاقات کرده و برای بدست آوردن یک محموله بزرگ طلا نقشه می کشند...
ماجراهای عاشقانه "آندرا روسی-کولومبوتی"، یک افسر ارتشی که در موقعیتی خطرناک وارد روابط عاشقانه می شود...
“آنتوان مرچل” قصد مسافرت برای استراحت و حمام افتاب کنار دریا را دارد.او با ماشین خود حرکت می کند که ناگهان به ماشین فردی که صاحب یک شرکت است (لوئی دوفونس) تصادف می کند و ماشین”انتوان” به طور کلی تخریب می شود و ...
دو آمریکائی به‌نام‌های «تام‌ریپلی» (دلون) و «فیلیپ گرین‌لیف» (رونه) برای سفر تفریحی به ایتالیا آمده‌اند. «تام» در پی به دست آوردن پنج هزار دلاری است که پدر فیلیپ در صورت ترغیب پسرش به بازگشت به آمریکا پرداخت خواهد کرد. اما تام، آرام‌آرام، جلب زندگی بی‌دغدغه فیلیپ، محبوبه‌اش (لافوره) کشتی تفریحی او می‌شود و تصمیم می‌گیرد که به جای ترغیب فیلیپ به بازگشت به آمریکا، او را به قتل برساند و خودش جای او را بگیرد...
ماریو در هانوفر به عنوان یک معدنچی مشغول بکار است، اما پس از اینکه کارش را از دست می دهد تصمیم می گیرد به ایتالیا بازگردد. اما توتونو پاسپورت او را ربوده و بعدها به او پیشنهاد یک کار می دهد و...