«دی رنجی» جوان به پایتخت امپراطوری می آید، به امید اینکه بتواند یکی از مجریان قانون بشود. امپراطور سرزمین که در ابتدای دوران حکومتش به سر می برد...
Su Qi-Er ، از شغل خود بعنوان جنرال خاندان کینگ بازنشسته میشود ، او به دنبال رویا های خود میرود یعنی تاسیس مدرسه هنرهای رزمی ، اما زندگی آروم Su Qi-Er از هم میپاشه وقتی که ...
در سال ۱۹۰۵ یک فرد انقلابی با نام Sun Yat-Sen به هنگ کنگ میرود تا درباره نقش سرنگون کردن سلسله چینگ با اعضای Tongmenghui صحبت کند. اما وقتی آنها متوجه میشود که قاتلینی برای کشتن وی فرستاده شده اند گروهی را تشکیل می‌دهند تا از هرگونه حمله احتمالی جلوگیری کنند.
امپراتور چین اقتدار خود را از دست داده است وگروه های مختلف در چند منطقه برای کـسب قدرت، حکومتهای مستقلی اعلام کرده اند. امپراتور به همراه سپاه وفادار و دختر مبارزش عازم نبرد میشوند...
داستان فیلم مربوط به یکی از افسانه های قدیمی چین است. افسانه ای که به روایت پیمان برادری بین سه دوست اشاره می کند که با کمک یک دیگر به مقام بالایی می رسند و کشور را از هجوم بیگانگان نجات می دهند. این افسانه موضوع بسیاری از فیلم ها بوده است و در ایران هم بیشتر با سری انیمیشن های افسانه ی سه برادر شناخته شده است.