فیلم در مورد تأثیرات هولوکاست هسته‌ای بر شهر طبقه کارگر شفیلد انگلستان و تأثیرات طولانی مدت جنگ هسته‌ای بر تمدن است...
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
سال ۱۹۴۰، جنگ جهاني دوم. در ماه اوت، نخستين حمله ي آلمان عليه نيروي هوايي سلطنتي صورت مي گيرد و مارشال هوايي، «سر هيو داودينگ» (اوليوير) تاکتيک هاي نظامي ويژه اي را به اجرا در مي آورد...
در خلال جنگ جهانی دوم، یک رهبر اسکادران نیروی هوایی سلطنتی که در غم مرگ دوستش می باشد، ماموریتی دریافت میکند: او ماموریت دارد تا یک مرکز مخفی آزمایش موشک نیروهای نازی را بمباران کند...