«ال وودز» به واشنگتن سفر کرده تا عضو کنگره زنان شود و لایحه ای برای جلوگیری از آزمایش گیری حیوانات را تصویب کند...
ال وودز با «وارنر هانتينگتن سوم نامزد شده است. اما وارنر از ترس اين که دوستان افاده اي و خانواده ي ثروتمندش، دختر پر شور و شوري مثل ال را نپذيرند، پيش از رفتن به دانشگاه هاروارد و فارغ التحصيلي در رشته ي حقوق، نامزدي اش را بر هم مي زند. ال نيز براي به دست آوردن دوباره ي مردش در همان دانشگاه بسيار سخت گير و مقرراتي ثبت نام مي کند... .
داستان فیلم چند سال قبل از فیلم اول اتفاق می افتد و به زمانی بازمی گردد که "کاترین" برای اولین بار "سابستین" را ملاقات کرد...
این فیلم داستان اتفاقاتی که بعد از یک معامله مواد مخدر روی میدهد را به تصویر می کشد. داستانی که از سه زاویه متفاوت گفته می شود...
رائول ( جانی دپ ) به همراه گونزو ( بنیکو دل توره ) برای تهیه گزارش به لاس وگاس آمده اند اما همیشه در حال استفاده از انواع مواد مخدر هستند و فرق بین واقعیت و توهم را نمی توانند تشخیص بدهند. آنها همیشه توهم می بینند تا اینکه گونزو در آسانسور با دختری ( کامرون دیاز ) که خود را خبرنگار معرفی میکند آشنا شده و عاشق او میشود اما مواد مخدر ذهن او را بهم ریخته.
دکتر کارل خانه ای دارد که مجهز به راه های مخفی، اتاق های پنهان و دستگاه های شکنجه و قتل است. ساکنین این آپارتمان زنان هستند. دکتر علاقه دارد که بصورت مخفیانه جاسوسی ساکنین را کرده و سپس یکی یکی آنها را بکُشد...
