یک کارآگاه باهوش و برجسته جرایم جنایی در حین تحیقی بر یک پرونده قتل بسیار مخوف شروع به پنهان کاری میکند چرا که سرنخ های بدست آمده وی را به سمت زنی عشق زندگی اوست راهنمایی میکند اما....
در جريان غرق شدن يک کشتي انگليسي بر اثر برخورد با مين در سواحل يونان، دستگاهي سري که تنها وسيله ي مخابره ي فرمان «آتش» به زيردريايي هاي مجهز به موشک هاي دوربرد نيروي دريايي انگلستان است، مفقود مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن دستگاه، درگير رقابتي سخت با جاسوسان روسي مي شود.
"فیلیپه دوویر" برای اینکه ثابت کند هنوز قدرتمند است، تصمیم می گیرد "کلوزو" را به قتل برساند. به محض اینکه اخبار قتل او رسانه ای می شود، "کلوزو" از این فرصت استفاده کرده و بطور مخفیانه تلاش می کند راز این ماجرا را فاش کند...
"مارتین دیزارت" روانپزشکی است که بر روی نابینا کردن وحشیانه شش اسب در اصطبلی در همپشایر انگلستان تحقیق می کند.این قساوت توسط پسر هفده ساله پدری خودرای و مادری مذهبی انجام شده.در حالیکه او حقایق پشت پرده این عمل پسر را فاش می کند،با پلیدی های خود روبرو می شود...