کودک نوزادي صدايي دروني دارد (ويليس) که افکار و احساساتش را باز مي گويد. او هم چنين شاهد شکل گيري رابطه ي مادر مجردش، «مالي» (الي) و يک راننده ي تاکسي به نام «جيمز» (تراولتا) است...
دانشمندى به نام « آندره » ( هديسن ) راهى براى انتقال ماده از جايى به جاى ديگر، از طريق تجزيهى آن به اتمهاى مجزا، توسط « دستگاه انتقال » مخصوصش اختراع مى كند. تا اين كه در جريان آزمايش، اتمهاى او با اتمهاى جسم مگسى كه به طور اتفاقى همراه او وارد دستگاه شده، درهم مى آميزد. « آندره » با ظاهرى نيمه مگس از دستگاه بيرون مى آيد...
هشتاد هزار سال پیش. قبیله ی «اولام» منبع زندگی بخش آتش را ازطبیعت می گیرند، اگر چه هنوز نمی دانند چگونه باید آن را دوباره برافروزند. تا این که پیر قبیله، «نائو» (مگیل) را هم راه «آموکار» (پرلمن) و «گا» (ال کادی) برای به دست آوردن آتش روانه می کند.
داستان این فیلم که در یک قطار در حال حرکت در شب سال نو اتفاق می‌افتد، گروهی از دانش‌آموزان پیش‌پزشکی را دنبال می‌کند که در حال برگزاری یک مهمانی هستند که هدف قاتلی قرار می‌گیرند که پس از قتل تعدادی از دانش‌آموزان لباس‌های آنها را می‌پوشد تا دستگیر نشوند...