"کوین لیرد" در روز معلم و در شب یک مرد اسرار آمیز است.او بوسیله رقص لامبادای خود که در ابتدا از طرف دانش آموزانش مورد تحسین قرار گرفت،شروع به آموزش آکادمیک می کند.اما وقتی یک دانش آموز حسود زندگی دوگانه او را آشکار می کند،دو دنیای او با هم یکی شده و زندگی حرفه ای و شهرتش را تهدید می کند...
لوئیس که زیاد در دبیرستانش معروف نیست، در می یابد که از نسل جادوگران شهر "سالم" است و قدرت آنها را به ارث برده است. در ابتدا او برای معروف شدنش از این قدرت ها استفاده میکند، اما...
«آکيم» (مورفي)، شاهزاده ي افريقايي به دختري که پدرش برايش در نظر گرفته، علاقه اي ندارد و همراه دوستش، «سمي» (هال) به امريکا مي رود. او در آن جا شيفته ي دختري به نام «ليزا»(هدلي)مي شود و به اتفاق سمي،با هويت بدلي، نزد پدر اليزا شروع به کار مي کند.
بیگانگانی که ظاهری شبیه به دلقکها دارند از فضای خارج جو به شهری کوچک آمده و مردم آنجا را به وحشت می اندازند...