فیلم داستان سه نسل مختل از انسانها را روایت می کند و...
داستان فیلم درباره زندگی نوجوان ۱۴ ساله ای به نام "گئورگی" است. زندگی او در مجارستان جنگ جهانی دوم پس از اینکه به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می شود دچار تحول می گردد. در آنجا او یاد می گیرد که شادی را در نفرت بیابد و معنای واقعی یهودی بودن را می آموزد.
داستان فیلم در منطقه ای از مجاسرتان اتفاق می افتد.در شهری که توسط جنگل احاطه شده است.هوا به شدت سرد است.حتی این هوای سرد هم نمی تواند مانع رفتن مردم به چادر سیرک برای تماشای برنامه بکند …
قاتلی سریالی در شوروی تعدادی نوجوان را به قتل می رساند. پلیس برای کشف راز این پرونده دست به کار شده است دولت مردان کمونیستی موانعی در پیگیری آن ایجاد می نمایند. ولی در نهایت قاتل که کمونیستی خوش نام میباشد ، دستگیر شده اما با مداخله این عوامل آزاد می گردد...
پليس روسي، «ايوان دنکو» (شوارتسنگر) و افسر نه چندان مقرراتي اداره ي پليس شيکاگو، «آرت ريدزيک» (بلوشي)، با کمک هم به مقابله با قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر مي پردازند.