پودر قرمز ناشی از انفجار هسته ای به یک افسر پلیس قدرت فوق العاده ای می دهد به شرطی که چیزی قرمز نبیند. او سرانجام برای قتل آماده می شود و با روش های مختلف ناموفق اعدام می شود...
یک کتابدار خجالتی اهل سان فرانسیسکو برای حل جرم و جنایت ها تلاش میکند و...
در نيويورک، دو پيرمرد - يک يهودي و يک آلماني - در يک سانحه ي رانندگي کشته مي شوند. برادر پيرمرد آلماني، به نام «سل» (اوليوير) که از جنايتکاران زمان جنگ نازي هاست و صندوقچه اي از الماس (که از اردوگاه هاي مرگ جمع کرده) پيش برادرش به امانت داشته، به دنبال الماس ها مي آيد و خيلي زود با مأموري امريکايي به نام «داک لوي» (شايدر) درگير مي شود...
«جيمز باند» (مور) مأموريت مي يابد تا براي تحقيق درباره ي فعاليت هاي غيرقانوني مرد متنفذ و مرموزي به نام «اسکارامانگا» (کريستوفر لي) به شرق دور برود...
«جيمز باند» (کانري) با پي گيري ماجراي قاچاق الماس در مي يابد که دشمن ديرين، «بلوفلد» (گري) مي خواهد با الماس، ليزر غول آسايي بسازد و پس از فرستادن آن به فضا، شهر واشينگتن را نشانه بگيرد...
علاقه بیش از حد "جرج آرمسترانگ کاستر" به سنتها و مقاومت در برابر صنعتی شدن او را به سمت سرنوشتش هدایت می کند و...
"داک" تبهکاری باهوش به تازگی از زندان رها شده است نقشه ای ماهرانه برای سرقتی میلیون دلاری در سر دارد.برای انجام این نقشه او چند همدست دیگر استخدام می کند.در نگاه اول همه چیز نقشه به درستی پیش می رود اما حادثه ای همه چیز را به هم می زند...
در كى لارگوى فلوريدا چند تبهكار به سركردگى « جانى روكو » ( رابينسن ) ، صاحب يك هتل ( باريمور ) ، عروس بيوه ى او ( باكال ) ، و يك افسر قديمى ارتش ( بوگارت ) را به گروگان مى گيرند...
در دوران جنگ جهانی دوم،سرویس مخفی متفقین به اطلاعاتی دست می یابد که نشان می دهد آلمانها بر روی انرژی هسته ای تحقیق کرده تا به ساخت بمب اتمی دست پیدا کنند.دانشمندی به نام "آلوا جسپر" توسط دفتر سرویسهای استراتژیک فراخوانده می شود تا همکار قدیمی اش "دکتر کاترین لودور" را به آمریکا ببرد.اما ماموریت او شکست خورده و...