پس از اینکه جانی جنایتکار خرده پا (دیمون وینز) عاشق امبر دوست داشتنی (استیسی دش) می شود، تصمیم می گیرد از قانون شکنی دست بردارد و برای نزدیک شدن به او در محل کارش شرکت می کند ...
یک زن زیبای گانگستر در حال فرار از بقیه باند خود، به شهری به نام "هارلم" وارد می شود و آنجاست که ناگهان تبدیل به قهرمان می شود…
یک دلال محبت (هوارد هسمن) که در حال فرار است، به یک استاد مهربان ادبیات (دان آیکروید) اعتماد می کند ...
"رالف تورسون" به منظور پیدا کردن زندانیان فراری که به قید وثیقه آزاد شده اند، جستجوهای روتینی انجام می دهد. گاهی او به سادگی هدف خود را پیدا می کند. در بعضی موارد او مجبور می شود دست به کارهایی بزند که در نهایت منجر به مرگ قانون شکن می شود...
دیمن یک فرد ضد مسیح در آخر سرنوشت خود در دستان شیاطین می بیند. در همین حال نیروهای تاریک عرفانی شروع به از بین بردن تمام کسانی که مشکوک به هویت واقعی کودک بودن، می کنند و …