یک مرد زندانی فراری برای مخفی کردن خود باید خود را به صورت الکتریکی به یک زن زندانی متصل کند...
زمان زیادی از وقتی که پدر روحانی شیطان را از بدن "نانسی" بیرون کرده می گذرد. اینک که او بزرگ شده شیاطین بازگشته و بدن او را بار دیگر به تسخیر در می آورند و...
جوانی به نام ̎مایکل̎ (جیمز اسپیدر) که شغلی پردرآمد و زندگی مرفهی دارد، در آستانه ازدواج با دختر مردی متنفذ، سخت از شخصیت و روحیهٔ ضعیف و متزلزل خویش در رنج است. تا این‌که آشنائی‌اش با غریبه‌ای مرموز، ̎الکس̎ (راب لو) که زندگی بی‌قیدی را می‌گذارند، مقدمه‌ساز تغییر روش زندگی او می‌شود. اما این تغییر روش نتایج ناگواری در پی دارد...
«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتي روسيه، با کمک «جيمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده مي شود تا اطلاعاتي را درباره ي عملکرد «ژنرال پوشکين» (ريس ديويز) از ديگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد. «کوسکوف» را گروهي ضربتي مي ربايند و «باند» در جست و جوي قضيه به خود او مظنون مي شود.
