روایت ویکتور، افسر پلیسی که زندگی خود را وقف مبارزه با فروش غیرقانونی مواد مخدر و کمک به پسرش پدرو که به مواد مخدر اعتیاد داشت کرد. پدرو که به یکی از جنایتکاران تحت تعقیب در برزیل تبدیل شده بود، اکنون...
یک دنیای زیرزمینی با موجودات افسانه‌ای زندگی می‌کند که از دودمان عمیق فولکلور برزیلی تکامل یافته‌اند. یکی از کارآگاهانی که خود را درگیر تحقیقات قتلی می بیند که او را در میانه نبرد بین این دو دنیا قرار می دهد.
دو دوست صمیمی، در آستانه ۱۸ سالگی، در جریان یک جنگ بین دو باند رقیب مواد مخدر، چیزهایی در مورد گذشته پدران گمشده خود کشف می‌کنند که باعث می‌شود دوستی آنها از هم بپاشد. Acerola متوجه می‌شود که پدرش یک قاچاقچی مواد مخدر است، در حالی که Laranjinha متوجه می‌شود که پدرش یک پلیس مخفی است. این کشف‌ها باعث می‌شود که آنها از یکدیگر متنفر شوند و دوستی آنها برای همیشه از بین برود.
سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند.
