اوايل قرن بيستم «جان ريد» (بيتي)، روزنامه نگاري راديکال، رابطه اي پرفراز و نشيب با نويسنده اي به نام «لوييز برايانت» (کيتن) دارد.«ريد»، هم چنين با گروهي از شخصيت هاي سرشناس معاصر خود برخوردها و رفت و آمدهايي داشته است.
پس از اینکه سه مامور شوروی در ماموریت خود برای بازگرداندن آهنگسازی اهل شوروی از پاریس شکست می خورند، "نینوچکای" جدی و زیبا برای کامل کردن ماموریت و بازگردان آنها فرستاده می شود...