هالیوود، سال ۱۹۳۸. «تاد هکت» (آترتن) که در دانشگاه ییل نقاشی خوانده به گروهی می پیوندد که آماده ی کار برای یک طراح صحنه به نام «کلود استی» (دیسارت) هستند. او به دختری در همسایگی به نام «فی» (بلک) – بازیگر سیاهی لشکر ولی خوش آتیه – علاقه مند می شود و می کوشد تا به او در کارش کمک کند.
یک غریبه در مقابل گله داری بزرگ و پسر دیوانه او قرار گرفته و برای بزرگترین رقیب او مشغول بکار می شود...
در سال ۱۸۷۶، دانکن مک دونالد با ۳۰۰ نفر که عضو پلیس هستند به یک مانوریت خطرناک میروند و...
« لين مك آدام » ( استوارت ) در پى قاتل پدرش وارد داجسيتى مى شود . خيلى زود او و قاتل پدرش ، « داچ هنرى براون » ( مكنالى ) در يك مسابقه ى تيراندازى كه جايزه ى اولش يك تفنگ وينچستر ۷۳ است ، رقابت تنگاتنگى پيدا مى كنند .
در سال ۱۸۷۰،ده سال از جنگی خونین بین مهاجران و آپاچیها می گذرد."تام جفوردز" یکی از پسران آپاچی را نجات دهده و تصمیم می گیرد از این فرصت استفاده کرده و به عنوان سفیر مشغول بکار شود.برخلاف تعجب همگان ماموریت او موجب ایجاد راهی ارتباطی با آپاچیها می شود و...
