"نورمن اوپنهایمر" دلالی خرده پا در شهر نیویورک با یک سیاستمدار جوان دوست می شود. ۳ سال بعد، زمانی که آن سیاستمدار تبدیل به یکی از رهبران با نفوذ جهان می شود، زندگی "نورمن" نیز دستخوش تغییرات بزرگی می شود و...
جورج (ریچارد گیر) که بی خانمان است روزهای زندگی اش را صرف پیدا کردن غذا، الکل و پناهگاهی برای شب را به صبح رساندن است، تا اینکه یک روز دوستی را ملاقات می کند که به او پیشنهاد می کند سراغ دختر فراموش شده اش برود...