«بل» برخلاف خواستههای «دیو»، قصر را آماده کریسمس کرده و تلاش میکند شادی را در این فصل به ارمغان بیاورد. «فورت» میترسد کارهای «بل» در نهایت به نفرین پایان دهد و…
یکی از ساخته های ژپتو عروسک ساز به شکلی جادویی زنده می شود. این عروسک خیمه شب بازی به نام پینوکیو یک آرزوی بزرگ دارد، اینکه روزی به یک پسر واقعی تبدیل شود، اما باید یاد بگیرد که مسئولانه رفتار کند...