«دراگون» اکنون به پلیس ناحیه سای وان تبدیل شده و باید با اوباش، شورشی های ضد مانچو، وفاداران به مانچو، دزدان دریایی فراری، و همینطور رئیس پلیس فاسد مقابله کند...
«جکي» (چان) که قبلا خواننده ي معروف موسيقي پاپ بوده و حالا با لقب «شاهين آسيايي»، يک ماجراجوي بين المللي است، موفق مي شود شمشيري را از يک قبيله ي آفريقايي بربايد و آن را در يک حراجي بفروشد. در واقع شمشير يکي از پنج قطعه ي عتيقه اي است که به «زره الهي» مشهورند...
هنگ کنگ. «بازرس وونگ» (بيل تونگ) تلاش مي کند به يکي از قاچاقچي هاي بزرگ مواد مخدر، به نام «چو تائو» (يوئن) که به تازگي دستگير شده بباوراند که يکي از هم دستانش، «سلينا» (لين) قرار است در دادگاه عليه او شهادت دهد. به اين اميد که «چو» نقشه ي سوء قصد به جان «سلينا» را بريزد. از طرف ديگر «وونگ»، مأمور پليس، «کاکويي چان» (چان) را مأمور محافظت از جان «سلينا» مي کند...