بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی در شمال که توسط کائو کائوی خبیث اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.
پدری جوان و پسر کوچکش توسط نیروهای شیطانی محاصره شده اند. آنها در سرتاسر چین سفر کرده و به افراد ضعیف کمک می کنند. آنها باید از تواناییهای خود در مبارزه استفاده کرده و با نیرویی شرور مقابله کنند...
ژی (جت لی) از معبد شمال خارج می شود تا حاکم مستبد شهر را در جشن تولد باشکوهش به قتل برساند. همزمان دونفر دیگر نیز از معبد جنوب برای همین کار به آنجا آمده اند و...
دو خانواده رقیب دو دو طرف یک رودخانه زندگی میکنند. یکی از آنها تمام فرزندانش پسر است و کنگ فو شائولین تمرین میکنند در حالی که خانواده مقابل تمام فرزندانش دختر است و هنر شمشیرزنی تمرین میکنند و...
یکی از ژنرال ها به امپراتور "تنگ" خیانت می کند و خود را بعنوان امپراتور در پایتخت شرقی جا می زند. فرزند یکی از کارگران برده ی او به معبد شائولین می گریزد تا کونگ فو یاد بگیرد و از کسی که عامل مرگ پدرش بوده انتقام بگیرد و...
در دهه ۱۹۳۰ زنی جوان توسط پدر خود برای ازدواج با مالک یک کارخانه شراب سازی در چین فرستاده می شود.در نزدیکی مزرعه سورگوم سرخ او عاشق یکی از خدمتکاران او می شود.پس از مرگ ارباب آنها او وارث تجارتی ایزوله می شود و...