"رجینا لمبرت" به همراه همسرش در پاریس زندگی می کند. او از تعطیلاتی کوتاه مدت با خانه بازمی گردد و تصمیم دارد از همسر خود جدا شود اما با رسیدن به آپارتمانشان متوجه می شود که همسرش به قتل رسیده و همه پولهایشان گم شده است. او با مردی اسرارآمیز برخورد می کند که ادعا می کند پول برای اوست و "رجینا" آنها را مخفی کرده...
سال ۱۹۲۹، دختری فرانسوی رابطه ای عاشقانه را با یک مرد میانسال ثروتمند چینی آغاز می کند، و هردوی آن ها می دانند که این رابطه شان عواقب خوشایندی برای آن ها نخواهد داشت...
دکستر گوردون افسانه موسیقی جاز در فیلم نقش دیل تنر نوازنده ساکسیفونی را بازی می کند که با آرامی در برابر الکل تسلیم شده و از خانواده اش دور می شود. او پیشنهادی برای نواختن در پاریس دریافت می کند؛ جایی که مانند دیگر نوازندگان سیاه پوست آمریکایی، از احترامی که که انسانیتش گذاشته می شود لذت می برد و...
