دولت پروژه ای را برای وارد شدن به ذهن مردم با استفاده از واسطهای ذهنی راه اندازی می کند.وقتی یکی از موارد آزمایش در هنگام خواب به دلیل حمله قلبی کشته می شود، "الکس گاردنر" به واسطهای دیگر مشکوک شده و معتقد است یکی از آنها انسانها را در خواب به قتل می رساند و...
در روزی که جنگ جهانی دوم پایان یافت،"جیمی" موسیقیدانی خودخواه با "فرانسین" خواننده ای جوان آشنا می شود.رابطه آنها تبدیل به عشق می شود در حالیکه برای بهترین شدن در حرفه خود تلاش می کنند...
موریس باترمیکر بازیکن سابق لیگ دسته دو و مردی تنبل برای مربی گری تیمی متشکل از جوانانی دردسرساز که هیچ استعدادی در بیسبال ندارند پول دریافت می کند و تلاش می کند آنها را در لیگ کالیفرنیا به موفقیت برساند ...