هری دونووان یک جعل کننده هنری است که با پرداخت پانصد هزار دلار تصویر جعلی از رامبراند را ترسیم می کند. به نظر می رسد ماریکه ، زنی که در پاریس با او ملاقات می کند ، متخصص هنری است که مشتریان هری از او برای بررسی تصویر تقلبی که او نقاشی کرده استفاده می کند...
در طول جنگ جهانی دوم، فراری از یک اردوگاه مرگ مشهور در تربلینکا رخ داده و موجب می شد تا رئیس یک اردوگاه مشابه با خود عهد ببند این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد. اما اسرایی که در اردوگاه ساکن هستند می دانند که تنها راه زنده ماندن فرار است...
يک نظامي شورشي و نيمه ديوانه ي روسي به نام «ژنرال اورلوف» (برکوف) که نقشه ي آغاز جنگ جهاني سوم را در سر مي پروراند، هدفش منفجر کردن بمبي اتمي در يک پايگاه هوايي آمريکا در آلمان غربي و زمينه سازي براي آغاز جنگ است. «جيمز باند» (مور) نيز براي خنثي ساختن اين توطئه وارد عمل مي شود...