«جک استنتن» (تراولتا) درگير مبارزات انتخاباتي براي تعيين نامزد رياست جمهوري حزب دموکرات است؛ در حالي که در زندگي سياسي و خصوصي خود دچار مشکلات بسياري شده است...
شبي گرگي «ويل رندال» (نيکلسن) را گاز مي گيرد. پس از آن «ويل» آرام آرام دچار خصوصيات حيواني مي شود. تا اين که به ديدار يک متخصص حلول روح حيوانات مي رود که به او مي گويد خيلي زود گرگ خواهد شد...
دادستانی جوان تلاش می کند مدارکی علیه پلیسی فاسد پیدا کند. او در این راه با معشوقه سابقش و یکی از روسای مافیا برخورد می کند و...
ریچل سامستات (مریل استریپ)، منتقد مواد غذایی در نیویورک، مارک فورمن (جک نیکلسون)، ستون نویس روزنامه واشنگتن دی سی. آن دو عاشق هم می شوند و ریچل شغل خود را رها می کند و به زندگی با مردی می رود که خود را برای ازدواج نا مناسب می بیند...
فیلم سردرگمی احساسی دو مرد را از دوران دانشگاه در دهه شصت و زمان جنگ ویتنام روایت می کند...