مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز خان، به سوی غرب حرکت کردند تا سلسله‌ی جین را سرنگون سازند و قصد داشتند برای نابودی سلسله‌ی سونگ به جنوب نیز لشکرکشی کنند. در این میان، استادان هنرهای رزمی از مکاتب گوناگون در دشت‌های مرکزی چین، با گردآوری نیرو، برای دفاع از شهر شیانگ یانگ آماده می‌شدند.
حوادث سریال در قرن چهاردهم و در دوران سلسله مغولی یوان ۱۰۰ سال بعد از ماجراهای بازگشت عقاب های مبارز اتفاق می افتد. پس از چندیدن دهه جنگ و قحطی و خشک سالی مردم دست به شورش زده اند . شاهزاده رویونگ با کمک یک راهب شائولین سعی در آرام کردن اوضاع دارد…
در پایان دورۀ کشورهای جنگجو در چین، اردوگاه اصلی نظامیان کشور «وِی» هدف حملۀ سپاه کشور «لیان» قرار گرفت. پس از نبردی شدید، آسیب زیادی به هر دو طرف وارد شد. در این جنگ فقط یک سرباز کشور لیان که نقش او را جکی چان بازی می کند و یک سردار کشور «وِی» که نقش او را وان لی هون بازی می کند، زنده می مانند. سرباز لیانی به این دلیل زنده می ماند که خود را به مردن می زند. اما سردار «وِی» با این که زنده مانده، ولی از این اتفاق تا حد مرگ ناراحت است. سرباز لیانی فکر می کند اگر سردار را دستگیر کند و به مقامات کشورش تسلیم کند، پاداش خوبی می گیرد و امکان می یابد از جنگ بگریزد. او به راحتی سردار زخمی را دستگیر می کند و سفر طولانی آنها به کشور لیان شروع می شود …
