یک محافظ خصوصی استخدام شده است تا از یک عتیقه‌ی چینی بسیار با ارزش محافظت کند، اما...
یانگ به روستای چن سفر می کند تا فرم قدتمندی از ورزش تای چی را بیاموزد ، اگرچه روستایی ها به افراد غیر بومی تای چی آموزش نمی دهند، اما هنگامیکه مردی از راه می رسد و قصد دارد که از میان روستا راه آهن عبور دهد این یانگ است که به عنوان بهترین امید روستاییان ظاهر می شود…
سال ۱۹۴۲، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاش ها برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه دارد تلاش می‌کند پیغامی بسیار سری را ارسال کند و...
در سال ۱۹۴۵ پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
در شانگهای سال ۱۹۳۶ یک دیپلمات نابینای آمریکایی رابطه ای عجیب با پناهنده ای روسی که برای حمایت از خانواده همسر از دنیا رفته اش به کاری عجیب مشغول است برقرار می کند...
پکن، دهه ي ۱۹۲۰. دو پسر بچه در آکادمي اپراي پکن آموزش مي بينند، و در جواني يک متخصص ايفاي نقش هاي مردانه مي شود و ديگري نقش هاي زنانه. اين دو، به رغم فراز و نشيب هاي سياسي تا دهه ي ۱۹۷۰ روي صحنه مي روند...
