«جيمز باند» (مور) مأموريت مي يابد تا براي تحقيق درباره ي فعاليت هاي غيرقانوني مرد متنفذ و مرموزي به نام «اسکارامانگا» (کريستوفر لي) به شرق دور برود...
داستان فیلم در مورد یک پسر بچه فقیر است که برنده جایزه سفر به غیر عادی ترین و شکفت انگیز ترین کارخانه شکلات سازی در تمام دنیا می شود...
"اولیور کراول" که از سیاستهای "چارلز اول" به ستوه آمده است تصمیم می گیرد خانواده اش را به دنیای جدید (آمریکا) ببرد، اما شب قبل از حرکتشان او در مخلوطی از مذهب و سیاست فرو می رود که منجر به جنگ داخلی در انگستان می شود...
ورشو، سال ۱۹۴۲. یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. "سرگرد گرا"، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و...
سال ۱۹۴۳، اوج جنگ جهانی دوم. هواپیمای “سرهنگ جوزف ل.رایان” (سیناترا)، خلبان نیروی هوایی امریکا سرنگون می شود و او را به اردوگاه اسرا در ایتالیا می برند. در آن جا “رایان” عملیات فرار ۶۰۰ زندانی انگلیسی و امریکایی را رهبری می کند.
یک شهر کوچک آلمانی طعمه هیولایی می شود که قربانیان خود را به مجسمه های بی جان تبدیل می کند...
یک اسکادران متعلق به نیروی هوایی سلطنتی ماموریت دارد تا کارخانه‌ی سوخت موشکی آلمان که در کشور نروژ قرار دارد را نابود کند...
تاجر ثروتمند اما بیمار "چارلز ریچموند" به پرستار زیبای خود "ماریا" علاقه مند می شود. اما "ماریا" در عوض به برادرزاده او "آنتونی" که قصد دارد ثروت عمویش را تصاحب کند علاقه مند است...
نورمن پیتکین شاگرد قصابی به‌نام گریمزدیل است. وقتی گریمزدیل ساعت طلایش را می‌بلعد، نورمن بیمارستان را به آشوب می‌کشد و مدیر بیمارستان ، او را بیرون می‌کند. "نورمن" به هر دری می‌زند تا وارد بیمارستان شود و ...