داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
تیم و جان در روابط عاشقانه خود طی سنین نوجوانی و جوانی شکست می خورند. آن ها ۱۵ سال صبر می کنند و می خواهند تحت هر شرایطی آن رابطه را فراموش کنند...
فیلم بر اساس رمانی از "مایکل نونان" ساخته شده و درباره چهار یتیمی است که برای تعطیلاتی در کنار دریا یتیم خانه را ترک می کنند. شایعه ای درباره یکی از ساکنان آنجا که قرار است یکی از آنها را به سرپرستی قبول کند بین چهار نفر تنشی بزرگ ایجاد می کند...
روح کینه توزی برای گرفتن انتقام از شهری که ۱۵۰ سال قبل بدون محاکمه او را اعدام کردند، به شکل یک پری دندان ظاهر می شود و وارد شهر می‌شود...