نیویورک. رئیس یک دار و دسته ی گنگستری به نام «تونی روسو» (استاکول)، یکی از افراد زیردستش، «فرانک د مارکو» (بالدوین) را می کشد. پس از مرگ «فرانک»، همسرش، «آنجلا» (فایفر) تصمیم می گیرد زندگی اش را تغییر دهد...
زندگی آرام و تکراری تاجری به نام "چارلز دریگز" پس از آشنایی با "لولو" زنی جذاب و زیبا تغییر می کنند. وقتی "چارلز" می پذیرد او را تا محل کارش همراهی کند، "لولو" پیشنهاد می کند که به خارج شهر رفته و همه چیز را فراموش کنند و...
در قسمت قبلی سیلوستره که به زندان راهی شده بود از آنجا فرار می کند و به جنگلی حوالی دهکده وجود دارد پناه می برد ! اما این جنگل خیلی شبیه به جنگل های ویتنام است و سیلوستره را روانی می کند …
«جوليت جيک» (بلوشي) و «ال وود» (ايکرويد) از اعضاي گروه برادران بلوز، تصميم مي گيرند پنج هزار دلار براي بقاي يک پرورشگاه فراهم کنند. آنان در تلاش هستند تا اعضاي گروه را بار ديگر دور هم جمع کنند...