

داستان سریال که روایت آن از اوایل دهه هشتاد میلادی آغاز می شود حول نحوه شکل گیری اپیدمی کراک کوکائین در این دوره متمرکز گشته و از شخصیت های داستانی متفاوت و فراوانی بهره می برد. در این دوران و درحالی که جوانی به نام Franklin Saint در تلاش برای ایجاد امپراتوری مواد مخدر برای خود می باشد، ماموری وابسته به سازمان CIA به نام Teddy McDonald در عملیاتی غیر رسمی در تلاش برای یافتن راهی جهت تامین مالی شورشیان نیکاراگوئه است و کشتی گیری مکزیکی به نام Gustavo Zapata در نبرد قدرتی درون خانواده ای تبهکار گرفتار شده است...


لارل، دختر یک خاندان سیاسی دموکرات، واشنگتن را ترک میکند تا به یک مستندساز تبدیل شود، اما هنگامی که برادرش به عنوان دبیر اجرایی مجلس سنا منصوب میشود برای کمک به برادرش دوباره به واشنگتن بازمیگردد. او به عنوان یک کارمند تازه وارد در کاخ سفید متوجه دو چیز میشود: ۱.دولت کار را متوقف کرده ۲.بیگانگان برای تخم ریزی به زمین آمده و در حال خالی کردن مغز سیاستمداران می باشند...


سریالی پیرامون کاراکتری به اسم Raymond Reddington که در سریال لقبش ”Red” هست خواهد بود . Red که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور FBI تازه وارد Liz Keen همکاری میکنه…