جک کین (دولف لاندگرن) معاون پلیس شهر هیوستون می باشد و او کتاب قانون رو فراموش کرده است و ماموریت دارد تا جلوی توزیع مواد مخدر در "ویکتور منینگ" را بگیرد...
هرمن هم اکنون کشاورزی موفق در شهری کوچک است، که درگیر دختری زیبا اهل همان محل شده است. او و حیوان خانگی سخنگو اش تصمیم میگرند به یک سیرک بپیوندند. هرمن پس از رفتن به سیرک عاشق بندباز سیرک می شود و...
«فرایدی» و «استریبک» دو مامور پلیس هستن که معمولا پرونده هایی عجیب و غریب به آن ها سپرده می شود، مانند سرقت یک قایق، یا دزدیده شدن یک مار ۳۰ فوتی و یک شیر از باغ وحش...