داستان فیلم در سال ۱۹۴۰ در برلین رخ می دهد. یک زوج، خبری مبنی بر کشته شدن فرزندشان در میدان نبرد دریافت میکنند. پس از شنیدن این خبر، آنها تصمیم میگیرند در برابر رژیم نازی مقاومت کنند، اما بزودی با تهدیدی جدی روبرو می شوند...
فرانسه، سال ۱۸۹۳. "جوزف بوویر"، گروهبان ارتش فرانسه، به عشق خود شلیک کرده و اقدام به خودکشی می کند. او با دو گلوله در سر خود از مرگ نجات پیدا کرده و از آسایشگاه روانی مرخص می شود...
"آنتون لودویک" مشهور به "جرارد" معاون وزیر امور خارجه چکاسلواکی است. او متوجه می شود که تحت تعقیب است. روزی او دستگیر شده و به سلول انفرادی فرستاده می شود. او تحت شکنجه های روانی و وحشتناک قرار می گیرد تا به خیانت اعتراف کند، اما...