داستان بر اساس کلاسیکی در سال ۱۹۳۰ در مورد مرگ “ادی باندرن” می باشد، و تلاش خانواده او برای برآورده کردن درخواستش...
رن مک کارمک ( کنی ورملد ) پسر جوانی است که برای زندگی با خانواده ی عمویش، به شهری کوچک به نام بامونت ( در ایالت تنسی ) آمده. رن هنگام ورود به این شهر کوچک متوجه می شود که رقصیدن و گوش دادن موسیقی با صدای بلند در این شهر ممنوع است. این قانونی است که کشیشی به نام مور ( دنیس کواید ) آن را وضع کرده و کسی هم توانایی مقابله با آن را ندارد. اما رن تصمیم می گیرد تا یکبار برای همیشه این قانون عجیب را از بین ببرد و همه شهر را به رقص درآورد...
در منطقه ای از میسیسیپی "لازاروس" نوازنده سابق موسیقی بلوز دختری را که تا سر حد مرگ کتک خورده است را نزدیک محل زندگی اش پیدا می کند.او در کودکی مورد سواستفاده پدر و مادرش قرار گرفته است."لازاروس" از او مراقبت می کند تا حالش بهبود یابد و موسیقی بلوز را به او می آموزد و ...
«دی جی» که یک خلافکار اهل ممفیس است، تصمیم گرفته اولین موزیک رپ اش را ضبط و منتشر کند. وقتی که خبر آمدن رپر مشهوری بنام «اسکینی بلک» به گوشش می رسد، تمام تلاشش را می کند تا بتواند توجه او را جلب کند.
در همین حال که جنگ جهانی دوم شدت میگیرد، تبهکاران سعی میکنند از هرج و مرج به نفع خود استفاده کنند. اما در شهر هستینگز به لطف کارآگاه "کریستوفر فویل" آنها شانس زیادی ندارد. او به مبارزه با بازار سیاه، سوداگری و قتل می پردازد و از طرفی دیگر پسرش "اندرو" که خلبان نیروی هوایی سلطنتی است با دشمن در میدان نبرد میجنگد...