وو-لین جانشین یک قبیله باستانی چینی است که زمانی یکی از قدرتمندترین قبیله ها بوده است. او پس از مرگ استادش، روستایشان را ترک کرده و به شهر می رود تا به دنبال یکی از شاگردان استادش بگردد. در طول راه او تبدیل به محافظ شخصی دخترِ یکی از ثروتمندترین خانواده های شهر می شود و...
قبل از اینکه غرب وارد جنگ جهانی دوم شود، گروهی از ژاپنی ها شروع به تخریب باورهای معنوی چینی ها می کنند، که این عمل باعث واکنش های شدیدی از طرف چینی ها می شود و...