ماموران فاسد دولتی چین به طور مستمر در حال ناپدید شدن توسط فرد ماسک داری به نام “میمون آهنی”، می شوند. دولت هم دست به کار می شود و تمام نیروهای خود را برای پیدا کردن این شخص بسیج می کند...
یک معلم هنرهای رزمی از دانش آموزان و عمه اش در برابر فرقه ای متعصب که به دنبال بیرون راندن اروپایی ها از چین هستند محافظت می کند...
"جکی چان" نوجوانی است که در دهکده ای دور افتاده به همراه پدربزرگش که به او کونگ فو آموزش می دهد زندگی می کند.او مدام به دیگران درگیر می شود حتی با اینکه پدربزرگش اخطار داده مهارتش را به دیگران نشان ندهد.یکی از دشمنان قدیمی پدربزرگش او را به قتل می رساند."جکی" به همراه دوستانش به تمرین پرداخته تا انتقامش را بگیرد...
فیلم داستان نوجوانی (جکی چان) را روایت میکند که در دهکده ای دور افتاده به همراه پدر بزرگش به زندگی مشغول است و نزد او مهارتهای کونگ فو را آموزش دیده و حالا ...
داستان در مورد دو مدرسه هنرهای رزمی است که خود را برای شرکت در مسابقاتی مهم آماده می کنند...
لای ( دیوید چیانگ ) قهرمان جوان و بینظیری است که هیچ راهزن و متجاوزی نمی تواند در برابرش قد علم کند اما پاپوشی برای وی دوخته میشود . او با استاد فاسدی به مبارزه برمی خیزد اما از آنجا که استاد ، به سلاح عجیب و مرگباری مجهز است ، لای از او شکست می خورد و مجبور می شود بخاطر قولی که داده ( هر کسی که در این مبارزه شکست بخورد باید دست راست خود را قطع کند ) دست خویش را با شمشیر خود قطع کند . او زخمی و خسته به روستایی پناه می برد . یک سال می گذرد . لای اینک در یک میهمانخانه مشغول کار است که ناگهان قهرمان جوان و عدالت جویی به نام فینگ ( تی لونگ ) پا به همان میهمانخانه می گذارد …
فانگ گانگ ( جیمی وانگ یو ) از مبارزه دست شسته و در کنار همسرش زندگی آرامی را می گذراند اما …
هنگام سوء قصد به جان استاد چی رو فنگ خدمتکار او پیش مرگش می شود.به عنوان آخرین خواسته چی رو فنگ به خدمتکارش قول می دهد از پسر او فان گان نگهداری کند و از او شمشیرزنی ماهر بسازد.فان گان بتدریج بزرگ می شود. مهارت او، حسادت په یر، دختر استاد چی رو فنگ و دو تن دیگر از شاگردان استاد را بر می انگیزد. این حسادت سرانجام منجر به قطع شدن دست فان گان می شود و …