مردی فرانسوی با هویت ج.ن.س.ی مبهم و معشوق آمریکاییاش، به دنبال هیجان، سفری را آغاز میکنند. عشق پرشور آنها به سرعت تحتتأثیر وسواس مرد به ه.م.ج.ن.س.گ.ر.ا.ی.ا.ن قرار میگیرد و آنها را وارد مسیر جدیدی میکند.
سال ۱۹۴۲. “جوزپ” یازده ساله است. او صبح ژوئن باید به مدرسه برود. او به همراه دوستان یهودی و خانواده هایشان در پاریس اشغال شده مخفی شده اند. حداقل آن ها اینگونه تصور می کنند تا اینکه صبح شانزدهم جولای سال ۱۹۴۲ شادی شکننده آن ها از هم می پاشد و…
"ناتالی" رقاصی اهل پاریس است که ماموریتی ویژه به عنوان کارآگاهی خصوصی پیدا می کند.او توسط زنی که تصور می کند همسرش به او خیانت می کند مامور می شود او را فریب داده و همه جزئیات رابطه اش را به او گزارش کند...