نینگ تسای-شن یک مامور جمع آوری مالیات می باشد. او بسیار فروتن است. پس از اینکه او وارد شهر کوچکی می شود تا به کارش برسد، متاسفانه هیچکس نیست که به او برای یک شب سرپناه دهد. بنابراین مجبور می شود شب را در معبدی خالی از سکنه صبح کند که...
یک پلیس خبرچین، نامه ای حاوی اطلاعات سری در مورد یک عملیات غیرقانونی مواد مخدر را برای دوستش "یی-چینگ" می فرستد. زمانی که پلیس خبرچین در حال گذراندن تعطیلاتش در تایلند می باشد، سرسپردگان خدای مواد مخدر آنجا او را به قتل می رسانند و برای سرپوش گذاشتن بر روی این اتفاق، مجبورند که دوستش "یی-چینگ" و همچنین یک مامور به نام "لائو" را بکُشند...
ماسلز (جکي چان) پليس ويژه ي هنگ کنگ در پي دستگيري باند تبهکاري معروف به مترسک ها در ژاپن دچار مشکل ميشود. او از والتر رئيس پليس ميخواهد تا تي پات (ساموهانگ) دوست قديمي که البته خلافکاري خوش قلب است را براي کمکش به ژاپن بفرستد. تي پات به همراه چند تن از دوستان ناجورش به ژاپن ميايد و...
پنج دوست که به تازگی از زندان آزاد شدند خود را اسیر یک جنگ می کنند...