یک قطار با بی توجهی بعضی از کارکنان راه آهن، با سرعت بالا به راه افتاده و در آستانه برخورد با موانع سر راه و انفجار است. اما یک مهندس کهنه کار و دستیارش وارد جریان می‌شوند تا از یک فاجعه جلو گیری کنند.
«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.
دو زن جوان آمریکایی به اسامی «ویکی» (ربکا هال) و «کریستینا» (اسکارلت جوهانسن) برای گذراندن تعطیلات تابستانی نزد یکی از اقوام دور ویکی در شهر بارسلون در کشور اسپانیا می روند. ویکی زنی احساساتی است که بزودی قصد ازدواج با نامزدش داگ را دارد که مردی قابل اطمینان اما غیر رمانتیک است. کریستینا نیز دختری خوشگذران است که قصد دارد در بارسلون ماجراهای جدید عاطفی را تجربه کند. آنها در شهر با مرد نقاشی به اسم «جوان آنتونیو» (خاویر باردم) آشنا می شوند که هنوز با همسر سابقش «ماریا» (پنلوپ کروز) ارتباط دارد. کریستینا در اولین برخورد تحت تاثیر جذابیت جوان قرار می گیرد..
سناتور جوان جمهوري خواهي به نام «جاسپر اروينگ» (کروز) در گفت و گو با خبرنگاري حرفه اي به نام «جانين رات» (استريپ) استراتژي جديد جنگي اش را براي شکست دادن طالبان در افغانستان توضيح مي دهد...
زنی از فراموشی رنج می برد و مجبور می شود بفهمد که واقعا کیست...
«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...
«ويلي استارك» ( شان پن ) سياستمداري است كه در پي يك پيروزي چشمگير در انتخابات فرمانداري لوئيزيانا به سمت فرماندار ايالت برگزيده شده است. برنامه هاي استارك در خصوص حمايت از فقرا و گرفتن مالياتهاي بسيار زياد از ثروتمندان دشمنان فراواني را براي وي به وجود آورده كه وي را به رفيق بازي و فساد مالي متهم ميكنند. دست راست و مشاور ويلي روزنامه نگار جواني است به نام «جك بردن» (جود لاو) كه خود از خانواده ثروتمندي ميباشد. او مابين دوستي با ويلي و خيانت به طبقه ي خودش درگير شده و نميداند نهايتآ بايد طرف كدام يك را بگيرد. خطرناكترين دشمن ويلي استارك مردي است به نام «اروين» ( آنتوني هاپكينز ) كه در ضمن پدرخوانده ي جك ميباشد و حاضر نيست در برابر حملات استارك كمر خم كند.
وقتي زندانباني به نام «شان پورتر» (راک) پيشنهاد تشکيل يک تيم فوتبال امريکايي را در زندان کيل پاتريک ارائه مي دهد، با شک و ترديد و مقاومت مقامات ارشد زندان روبه رو مي شود؛ ولي او مي خواهد ثابت کند که حتي بزهکاران سفت و سخت نيز مي توانند آينده ي خوبي براي خود دست و پا کنند.
«اليزابت شورت» (کرشنر) بازيگر تازه کاري بود که در هاليوود دهه ي ۱۹۴۰ تقلا مي کرد اسم و رسمي به هم بزند اما در نهايت سرنوشت تلخ و غم انگيزش بر هر آن چه در مدت کوتاه زندگي حرفه اي اش بدان دست يافته بود، سايه انداخت...