جیمز ۱۷ ساله تردیدی ندارد که بیماری روانی دارد. آلیسای ۱۷ ساله نیز، دختری دمدمی و تازه وارد در مدرسه است. آنها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و آلیسا، جیمز را تشویق میکند تا سفری را شروع کند و دنبال پدر واقعیش بگردد...
در این قسمت از مجموعه فیلم های دزدان دریایی کارائیب، کاپیتان جک اسپارو (جانی دپ) به قصد پیدا کردن نیزه‌ی سه شاخه پوزئیدون (خدای دریا) ماجراجویی اش را آغاز میکند...
وقوع مجموعه ای قتل ها در یک شهر مردم آنجا را شوکه میکند تا جایی که آنها باور میکنند که تمام این قتل ها کار یک موجود افسانه ای به نام "گولم" می باشد که از دوران های تاریک بسیار دور آمده است...
گروه تورین به لانه ی اژدها رسیده اند، اما آیا بیلبو و بقیه گروه می توانند «اربور» و گنجینه ی اژدها را بدست آورند؟ و اگر آن را گرفتند، آیا می توانند آن را نگه دارند؟
دورف ها و بیلبو و گندلف موفق شدند که از کوه مه گرفته فرار کنند و همچنین بیلبو توانست حلقه را به دست بیاورد حال آنها سفر خود را در راه رسیدن به طلاهایی که اژدهای خوفناک از آن محافظت می کند ادامه می دهند و ...
داستان این فیلم قبل از سه گانه ارباب حلقه ها اتفاق می‌افتد و نوعی پیش‌درآمد بر آن مجموعه فیلم است. «بیلبو بگینز» ( مارتین فریمن ) شخصیت اصلی داستان برای پیدا کردن گنجینه ی اژدهایی بنام «اسماگ»، در سفری پرماجرا با «گندالف» ( یان مک کلن ) و گروهی از دورف ها ( کوتوله ها ) همراه می‌شود...