دو بازیگر و یک طراح گریم با هم مبارزه می‌کنند تا راه خود را در دنیایی باز کنند که پیش‌زمینه‌هایی را که در آن متولد شده‌اند بیشتر از رویاهایشان وزن می‌کند.
در طی اعزام دولت ایالات متحده (آمریکا) به چوسان در سال ۱۸۷۱ پسری بچه ای از چوسان بوسیله یک کشتی جنگی آمریکایی به آمریکا میره. او به عنوان فردی بالغ و به عنوان یک سرباز آمریکایی مستقر در چوسان، به کشورش برمیگرده…
داستان در زمان سلسله‌ی چوسون جریان دارد. ژاپنی ها پادشاه گوجانگ را به قتل رسانده اند و حالا شاهزاده Deokhye ملکه حکومت شده است. اما ارتش ژاپن دست بردار نیست و به دنبال کُشتن ملکه می باشد...
شین جون یونگ (Kim Woo bin) و نو ایول (Bae Suzy) در یک دبیرستان درس می خواندند اما مشکلات سر راه باعث جداییشان می شود. بعد از این جدایی شین جون یونگ متوجه می شود که خیلی به نو ایول علاقه داشته است. اکنون در سال ۲۰۱۶ شین جون یونگ محبوب ترین بازیگر کره شده و نو ایول یک مستند ساز سطح پایین است که برای بدست آوردن پول هرکاری می کند…
یک معمار سی و پنج ساله در دفتر کار خود با یک زن ملاقات می کند. او ابتدا زن را نمی شناسد، اما بزودی پی می برد که او همان دختری است که اولین تجربه عشقی اش را در دوران کالج با او داشته است. اکنون این زن از او می خواهد که خانه اش را برای او از نو بسازد...