فین که به تازگی فارق التحصیل شده است در حال تمام کرده پایان نامه خود و مهیا شدن برای ازدواج با نامزدش سم است.اما فکر پایان یافتن زندگی آزادانه او را آزار می دهد.او به خانه مادربزرگش می رود و...
لس آنجلس. «مارتين ريگز» ( گيبسن ) و «راجر مرتو» ( گلاور ) موفق نمي شوند يک رابط قاچاق را دستگير کنند و به جاي تنبيه، رئيس شان آن دو را مأمور مراقبت از «ليوگتس» ( پشي ) مي کند؛ حسابداري که مبلغ قابل توجهي از يک کارتل مواد مخدر اختلاس کرده و مي خواهد عليه آنان شهادت بدهد.
«قادر متعال» (ریچارد سن) وظیفه ی «ترمیم» خلقت را به گروهی از کوتوله ها واگذار می کند. آنان نقشه ی کیهان را می دزدند، حفره های زمانش را مشخص می کنند و ناگهان از اتاق خواب «کوین» (وارناک) یک پسر بچه ی انگلیسی سر در می آورند...
زمانی که یک جسد مرموز به طور اتفاقی توسط کودکی از زمین بیرون کشیده می شود، رفتار گروهی از کودکان روستا کاملاً عجیب و غریب شده و شروع به عبادت شیطان میکنند...