ماجرا در مورد خانواده ای است که در نیویورک رستورانی دارند و در آنجا مشغول به کارند ولی تفاوت آنها با دیگران این است که میتوانند کارهای جادویی عجیبی انجام دهند که خیلی در کارها به آنها کمک میکند ولی با این حال پدر خانواده که به آنها این فنون جادویی را آموزش می دهد از آنها میخواهد تا تمامی کارهای خود را با جادو انجام ندهند و کسی متوجه جادوگر بودن آنها نشود...
میلی دختر جوان و زیبایی است که دو خواهر بزرگترش ازدواج کرده اند و زندگی خوبی دارند و مادر میلی نگران آینده اوست و اینکه او تاکنون نتوانسته مرد مناسبی برای آینده اش پیدا کند...
این سریال داستان روابط چند خانم است که در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند و روابط جالبی از قبیل عشق ، دوستی ، دشمنی، همدردی و رقابت بر سر عشق با یکدیگر دارند. راز های زندگی این چند خانم که در همسایگی هم زندگی می کنند و هر کدام داستان زندگی خود را دنبال می کنند که در نهایت به نوعی با یکدیگر در رابطه است .
مالکوم در میانه درباره ی پسری به اسم مالکوم ـه که در خانواده ی عجیب ۶ نفره زندگی میکنه.مالکوم هوش و حافظه ی خیلی قوی داره و همین موضوع باعث شده که کمی با خانواده ی خودش در تضاد باشه و ماجراهای جالبی به وجود بیاره.دیگر اعضای خانواده عباردتند از :لوییس، مادر پرجذبه خانواده . هل ، پدری که بیشتر مثل دوست بچه هاش میمونه.فرانسیس ، بزرگترین پسر خانواده که بشدت خرابکاره.ریس ، که ورژن جوونتره فرانسیسه. و در نهایت دویی، کوچکترین برادر مالکوم که هنوز استعداد واقعیش رو بروز نداده!
پدري، دختر چهارده ساله (آگوتر) و پسر شش ساله اش (جان) را در صحرا به پيک نيک مي برد و بعد خودش را مي کشد. بچه ها را که در صحرا سرگردان شده اند يک نوجوان بومي (گالپيليل) نجات مي دهد...
معلمی متعهد به نام "جان گرانت" وارد شهری مرزی شده و تصمیم می گیرد پیش از سوار شدن به هواپیمای سیدنی شب را در شهر سپری کند. اما یک شب و تبدیل به پنج شب شده و او وارد راهی می شود که در نهایت نابودی خودش را در پی دارد...